إقبال كبير على إصدار بنك مزراحي-طفحوت: جمع نحو 4.3 مليار شيكل في المرحلة المؤسساتية

حقق بنك مزراحي-طفحوت نجاحًا لافتًا في إصدار السندات، بعد أن شهدت المرحلة المؤسسية طلبات قوية بلغت نحو 6.8 مليار شيكل، مقابل هدف أولي للبنك بجمع 2.8 مليار شيكل.

وفي أعقاب الطلب المرتفع، قرر البنك زيادة حجم الإصدار، ليجمع في المرحلة المؤسسية نحو 4.3 مليار شيكل من خلال ثلاث سلاسل مختلفة.

في سلسلة الأوراق قصيرة الأجل (ناعم) (7)، بلغت طلبات المستثمرين نحو 1.6 مليار شيكل، بينما جمع البنك مليار شيكل، بفارق بلغ 0.02% فوق سعر فائدة بنك إسرائيل.

أما سلسلة السندات بالشيكل (74)، فقد سجلت طلبات بنحو 4 مليارات شيكل. وفي هذه السلسلة، جمع البنك 2.5 مليار شيكل، بفارق يقارب 0.50% فوق عائد سندات حكومية بالشيكل ذات فترة استحقاق مماثلة.

وفي سلسلة سندات الالتزام الثانوية المرتبطة بمؤشر أسعار المستهلك (73)، بلغت الطلبات نحو 1.2 مليار شيكل، فيما جمع البنك نحو 750 مليون شيكل، بفارق بلغ حوالي 0.81% فوق عائد سندات حكومية مرتبطة بالمؤشر لفترة مماثلة.

وقال موشيه لاري، مدير عام بنك مزراحي-طفحوت، إن الإقبال الكبير من جانب المستثمرين والجهات المؤسسية على الإصدار يعكس مستوى الثقة المرتفع الذي يحظى به البنك في أسواق رأس المال، إلى جانب سهولة وصوله إلى مصادر تمويل متاحة وبتكلفة منخفضة نسبيًا، بما يتناسب مع احتياجاته المتنوعة.

وقد قادت عملية الإصدار شركة روساريو كابيتال، وتم تنفيذها من خلال شركة مزراحي-طفحوت للإصدارات المحدودة.